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如果我不敢在猪身上买茅台酒呢?家禽产业链今天全面爆发,但这是每日的极限

作者:配资指南网
来源:http://www.66109.net
日期:2020-09-23 20:38
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如果我不敢在猪身上买茅台酒呢?家禽产业链今天全面爆发,但这是每日的极限!

  

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不敢买猪中茅台怎么办?禽产业链今日全线爆发,但涨停的却是它!

 

  就在投资者仍在欣赏和思考茅台在养猪方面的辉煌趋势和明年的爆炸性表现之际,a股的家禽产业链今天正在全面加强,从鸡到鸡再到相关疫苗和饲料的相关行业公司已经走出了“一站式”市场。

  a股的这股热流似乎传到了期货市场,而之前走势相对稳定的鸡蛋期货,今天突然涨跌。然而,一些期货分析师表示,鸡蛋价格的季节性因素一直很强。鸡蛋有两个典型的上升周期,这是非常季节性的,一个是清明节,五一节和端午节,另一个是中秋节和国庆节随着天气的逐渐降温,鸡蛋产量将会增加,预计在未来供应充足的情况下,鸡蛋价格可能会走弱。

  家禽产业链集体爆发。

  今年的“猪周期”在年初引爆了a股猪产业链,其中质地最好的沐源(002714)被众多投资者誉为“猪中茅台”。

  虽然截至今年前三季度,公司的业绩还不到15亿元,但据记者观察,由于沐源股份有限公司(002714)的生猪养殖规模和卓越的成本控制能力,市场上许多券商和机构预计公司明年的净利润将达到数百亿元甚至不是梦想,这将使公司的业绩与贵州茅台(600519)不相上下。

  在今天的交易日中,沐源(002714)的股价一度突破90元,再创新高,收盘价为88.27元,在农林牧渔a股中排名第一。即使在所有a股中,这个价格也可以排在前50位,而今年,沐源股份(002714)的涨幅已经达到207.3%。

  就在投资者仍在考虑公司明年在“茅台养猪”的辉煌趋势下的爆炸性表现之际,a股家禽产业链今天在市场上爆发了,该产业链在估值和相对股价方面似乎都“划算”。

  截至今日收盘,家禽业产业链中的民和股份(002234)和益胜股份(002458)分别上涨5.08%和6.27%,肉鸡产业公司神农发展(002299)和仙潭股份(002746)分别上涨3%和3.45%。家禽疫苗行业的Pleco(连华英农业(002321),一家很长时间没动过的肉鸭产业公司,今天很兴奋,收盘上涨5.33%。

  从今年的市场表现来看,猪产业链和家禽产业链中的几家龙头企业的增长率大致相似,但从估值来看,家禽产业链中的企业远远低于猪产业链,这也反映出家禽产业链中的相关龙头企业似乎更“划算”。

  据Choice统计,截至今日收盘,a股家禽业几家大公司的动态市盈率明显低于生猪养殖业几家大公司,其中民和(002234)和神农发展(002299)的动态市盈率均低于10倍,而沐源(002714)和正邦科技(002157)的动态市盈率均超过100倍。

  造成这两个行业估值差异的主要因素是业绩发布的不同节奏。根据第三季度报告,今年前三季度,包括民和(002234)、益胜(002458)和神农发展(002299)在内的几家主要家禽养殖公司的净利润出现了前所未有的爆炸性增长。例如,民和(002234)今年前三季度净利润增长800.74%;然而,许多公司在养猪业的表现只是在爆发的早期阶段。例如,“茅台在猪”沐源股份有限公司(002714)今年第三季度开始发布业绩,而正邦科技(002157)和天邦股份有限公司(002124)第三季度的利润仍在弥补上半年的亏损。

  在最近阶段,除了养猪业的投机,一些饲料和疫苗相关的公司表现不佳,但他们的股票价格反而上涨了。例如,由于非洲猪瘟的影响,生物(600201)和中国畜牧(600195)这两个动物疫苗领导者的业绩在今年前三个季度都有不同程度的下降,但它们的股价表现强劲,其中中国畜牧(600195)今年上涨了120%。

  在这方面,一些机构消息人士认为,目前动物疫苗上市公司存在投机空间。根据天丰证券农业团队的最新分析,从行业趋势来看,一方面,随着生猪养殖业利润的上升、早期屠宰量的减少和非鼠疫恐慌的减弱,动物疫苗使用的积极性预计将大幅上升;另一方面,养殖集团的逆势补货也进一步增加了疫苗需求,因此猪疫苗行业的表现有望见底。此外,最近有许多关于非瘟疫疫苗研发进展的报道。如果明年引进并应用后续的非瘟疫疫苗,预计生猪疫苗的市场容量将大幅扩大。

  注意价格变化!

  尽管目前家禽业公司的“性价比”就估值而言相对较高,但一些分析师认为,与投机预期不同,由于家禽业连锁公司的业绩今年已经实现,如果市场对未来业绩的预期发生变化,相关公司的投机逻辑也会发生变化。

  烟台是中国商品鸡的主要产地。根据方正证券农业团队(601901)的统计,烟台每月的鸡价几乎明显高于2017年和2018年,这也是影响当地两大龙头企业民和股份有限公司(002234)和益胜股份有限公司(002458)业绩的主要因素。

  今年10月以来,烟台的鸡价一直在持续上涨。据统计,10月22日,本地鸡价格上涨至11.6元/羽,环比上涨0.2元/羽,价格连续18天创新高。

  价格似乎像彩虹一样上涨。然而,一些业内人士认为,投资鸡只上市公司需要关注鸡只价格的最新市场趋势。因为鸡只的价格一直都有很大的波动,如果鸡只的价格在未来某个时间突然大幅下跌,鸡只业内数间公司的股价必然会波动。

  例如,今年5-6月,烟台鸡的价格从10元/俞大幅下降到2元/俞,同期民和股份(002234)和益胜股份(002458)的股价也出现了明显的调整。其中,6月份民和股份(002234)的股价跌破24元,今年3月涨到43元。

  至于鸡苗市场的未来趋势,国泰君安农业团队(601211)指出,从商品鸡苗的销售情况来看,据基层调研,商品鸡苗的供应仍然不足。据协会统计,虽然存量有所增加,但据基层调查,大部分育种者是蜕皮育种者和延迟淘汰育种者,整体生产性能不高,实际有效供给不足;截至10月6日,已售出3427万只亲本鸡,同比增长9.7%,仅比2017年同期的3346万只增长了2.5%。总的供应增量预计是有限的。

  鸡蛋期货“跟随趋势”!

  a股的家禽业热流似乎已经传导到了期货市场。鸡蛋期货,之前有相对稳定的趋势,今天突然涨跌。

  至于今日鸡蛋期货的每日涨停,一家上市期货公司的研究员指出,今日鸡蛋期货的每日涨停与近期鸡蛋现货价格、猪肉和鸡肉价格的上涨、良好的消费和较低的鸡蛋库存有关。

  根据今日股市的信息统计,自今年3月以来,鸡蛋的平均批发价普遍上涨。此外,值得注意的是,从2015年以来的鸡蛋价格表现来看,鸡蛋价格往往在每年的某些月份上涨,而在其他月份则会下跌。

  蔡中期货宏观分析师张告诉记者,鸡蛋价格一直都有很强的季节性因素。鸡蛋在一年中有两个典型的上升周期,具有很强的季节性,一个是清明节、五一节和端午节,另一个是中秋节和国庆节。加上夏季高温影响鸡蛋产量,供求差额一般为中秋节和国庆节前后一年内鸡蛋价格的最高点。”。

  除了季节性因素,最近鸡肉价格的上涨也推动了鸡蛋价格的上涨。张认为,近期鸡肉价格的上涨将促进蛋鸡的加速淘汰,这也将促进鸡蛋价格的上涨。“现在的蛋鸡在前一个产蛋期没有下很多蛋,淘汰蛋鸡本来可以维持部分产蛋量。此时,如果鸡的价格上涨超过蛋的价格上涨,农民可能更愿意出售淘汰的蛋鸡。”。

  然而,鸡蛋在消费市场的价格仍然相对稳定。今天下午,记者走访了上海几家小型生鲜食品零售商。目前,这些零售商的普通外国鸡蛋价格在500克左右,每只5.5元。一位店主告诉记者,他家的鸡蛋价格最近没有太大变化。另一位店主说,鸡蛋价格最近略有上涨,但与去年同期相比变化不明显。

  随着未来天气寒冷和鸡蛋产量的增加,鸡蛋价格在未来可能会季节性下降。

  至于对未来鸡蛋价格走势的判断,中国金融期货最近分析,从根本上说,鸡蛋价格保持了适度的反弹趋势,淘汰鸡的价格达到了历史新高,加快了学龄老鸡的淘汰节奏,新生育雏鸡和幼雏鸡不能及时增加生产能力,导致鸡蛋供应出现缺口。然而,随着天气的逐渐降温,产蛋量将会增加,新增加的蛋鸡将会陆续进入产蛋期。预计在供应充足的后期,鸡蛋价格可能会走弱。短期内,建议交易者从根本上关注淘汰鸡的淘汰进度。

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