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年底前,它暴跌了40%。这是摩根大通对特斯拉的估计

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年底前,它暴跌了40%。这是摩根大通对特斯拉的估计

  

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年底前暴跌40%!这是摩根大通给特斯拉的估计

 

  摩根大通成为最新一家诽谤特斯拉并重申其低评级的投资银行。年底前的目标价格是180美元,比当前收盘价至少低40%。原因是担心匆忙上班会对自由现金流和净利率产生负面影响。早些时候,一家投资银行质疑,四分之一的Model 3订单已经被取消。特斯拉周五下跌近2%。

  特斯拉将于8月1日发布第二份季度报告,在此之前其股价可能会受到考验。因为仅在本周,两家主要投资银行就强烈谴责特斯拉。

  最新的负面研究报告是美国资产规模最大的银行摩根大通。分析师瑞安·布林克曼(Ryan Brinkman)重申了特斯拉的“低评级”(即出售),称其担心该公司估值过高,行业竞争加剧。

  他今年12月的目标价定为180美元,比周四收盘价低44%。特斯拉周五下跌近2%,收于314美元,接近本月新低,这也意味着目标价格至少有40%的下跌空间。自今年年初以来,特斯拉已经上涨了近3%,S&P 500市场上涨了近5%。

  摩根大通担心自由现金流和净利率。

  根据研究报告,特斯拉的商业模式高度差异化,其产品组合具有吸引力,其技术优势处于领先地位,但这些优势将被高于平均水平的执行风险和高估值完全抵消,后两个负面因素将产生更大的恶性影响。

  摩根大通的担忧包括:其他汽车制造商将大幅提高电动汽车的价格,并希望利用这一销售增长来补贴利润更高的内燃机乘用车组合。他们也不必担心新的电动汽车是否会产生利润,但特斯拉不能。

  研究报告还担心,特斯拉第二季度报告中的自由现金流和净利率将非常没有吸引力。随着与模型3相关的生产率显著提高,自由现金流将会有更大的损失,因为更多的钱将被用于制造汽车。为了提高生产率,特斯拉采取了许多无效的方法,这将导致第二季度加班工资、超额运费和其他费用激增,这将损害净利率。

  周四,一家投资银行质疑四分之一的Model 3订单被取消。

  华尔街报道称,纽约投资银行李约瑟公司(Needham Co)周四将特斯拉的评级从“持有”下调至“出售”,因为最近对特斯拉Model 3的退订已经超过了新订单的数量。大约四分之一的Model 3订单被取消,是一年前的两倍。受模型3推出后“自我侵蚀”的影响,模型S和模型X的销量也不足。

  上述研究报告发布后,特斯拉首席执行官马斯克周四晚上在推特上说,“我不知道这些废话从何而来。”上周,我们有超过2,000个新订单和5,000个新订单。”。然而,华尔街发现,尽管马斯克很少披露特斯拉的内部数据,但他根本没有透露取消订单的数量。

  特斯拉售出了20万辆电动汽车,税收补贴也逐渐消失。

  据特斯拉“铁粉”建立的追踪网站Electrek称,7月12日首次报道特斯拉已经售出20万辆电动汽车,成为美国第一家达到这一门槛的汽车制造商。特斯拉向金融媒体《商业内幕》正式证实了这一消息的准确性。但这也意味着特斯拉消费者享受的7500美元联邦税收补贴将逐渐消失。

  商业智能报告称,特斯拉今年的年度报告证实,其客户享受7500美元的全额联邦减税,但美国政府也规定,20万辆电动汽车是补贴终止的上限。这意味着从2019年1月起,特斯拉新车购买者的税收优惠将减半,从明年7月起将降至现有补贴的25%,补贴计划将从2020年1月起完全停止。

  然而,特斯拉在7月2日证实,仍有42万辆Model 3预购车在排队等候,客户只有在车辆交付后才有权获得联邦税收补贴。因此,当3型电动汽车的交付时间越来越长时(李约瑟公司预计等待时间为4个月至1年,最基本的3型将等到2020年),一些客户可能会因为无法享受补贴而退订。

  第二季度报告还是关注特斯拉的“汽车”数据。

  此外,Electrek还发现,特斯拉的“喷雾器”,包括被称为“毒舌”的金融博客Zerohedge,正在互联网上分享存储在特斯拉加州弗里蒙特工厂附近停车场的数千辆Model 3汽车的照片。这些空洞的歌手认为,特斯拉“咄咄逼人”的无订单生产旨在欺骗投资者,并赶上承诺的生产率。

  但是特斯拉的“铁粉”认为这种逻辑是不合理的。目前,特斯拉没有理由制造汽车,但不出售它。这种“节车”的情况与特斯拉的整体生产率翻了一番(过去是每周2000辆,但加入Model 3后,它变成了每周7000辆)的事实是一致的,这也反映了Musk所说的“随着生产率的提高,交付成为一个新的瓶颈。”?。

  因此,他们认为特斯拉加州工厂周围至少有6000台3型车的存储反映了物流问题,而不是需求问题。

  当然,对于普通投资者来说,这意味着特斯拉第二季度报告中的电动汽车库存数据值得关注,马斯克在电话会议上的回答也应该是“精彩的”。毕竟,他上次让两位持怀疑态度的分析师关门了。

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