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经过11年的运营,36%的收入跑不过宝宝。东海东风2号更名后将何去何从?

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经过11年的运营,36%的收入跑不过宝宝。东海东风2号更名后将何去何从?

  

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  主要决策记者:李娜主要决策编辑:何建玲。

  理财产品年收入的10 %, 10年后的收入是多少?根据复利的计算方法,答案肯定是:远远超过100%。

  如果你投资100万元并持有一个股票理财产品,10年后你的收入能达到多少?例如,在一线城市的房子首付..。

  《今日股市行情网》记者最近的一项研究发现,选择哪种金融产品才能获得预期收益非常重要。如果你不幸地选择了下面的一个,即使你持有它超过10年,你甚至可能不会赢得各种各样的“婴儿”货币基金!

  这里我们要谈的是东海东风2号,它是东海证券旗下的一个产品,成立于2008年6月13日。根据Choice数据,截至2009年12月31日,东海东风2号单位净值为0.6525元,累计净值为1.3599元。也就是说,东海东风2号已经运营了11年半,利润接近36%,年平均算术收益率只有3.14%左右。

  表现不佳的“宝贝”:运营11年半后,收入只有36%。

  很难想象,经过11年的运营,一个股票和债务平衡的理财产品的利润累计不到40%。

  根据东海证券网站披露的信息,东海证券资产管理分公司是东海证券的一个专门业务分支机构,负责东海证券的客户资产管理业务。东海证券资产管理公司现有员工52人。分行下设股权投资部、固定收益部、研究部、市场部、运营部、交易部、风险控制部和产品设计部等。投资研究、合规、风险控制、系统、结算等相关支持人员配备齐全,能够保证各项投资的顺利进行。

  东海东风二号是东海证券的子公司,成立于2008年6月13日,有效认购3117笔,规模9.05亿元,最低参与金额10万元。其中,东海证券参与认购,自有资金1800万元。

  东海东风2号资产管理合同明确规定了投资范围:“流动性好的金融工具,包括各种证券投资基金、股票、固定收益产品和中国证监会允许的其他金融工具”,表明其不是低风险的固定收益产品。

  东海东风2号的投资比例具体约定如下。

  1封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金(包括ETF和LOF)占集合计划净资产值的比例不超过80%。

  2 .股票、新股认购和私募对集合计划净资产值的投资比例不超过40%。

  3 .固定收益资产占集体计划净资产值的投资比例为:不低于5%!

  4 .可转换公司债券对集合计划净资产值的投资比例为:不超过15%。

  (五)中国证监会允许的其他金融产品对集合计划净资产值的投资比例不超过5%。

  根据Choice数据,截至2019年12月31日,东海东风2号单位净值为0.6525元,累计净值为1.3599元。这意味着在过去的11年里,东海东风2的收入只有36%。

  这个收入的表现如何?

  让我们来看看东海东风2的性能和它的性能基准。根据资产管理合同,该产品的业绩基准为上证指数×40%+基金指数×60%。根据东海东风二号披露的2019年第二次运营季度报告,从2008年6月13日至2019年6月12日,累计净增长率为35.73%,同期业绩基准为44.09%,业绩不佳时为8.36个百分点。

  让我们比较一下同一时期公共基金的表现。由于公募基金公司在2008年没有设立货币基金,所以选择2009年设立的货币基金作为参考。

  自货币基金组织成立以来,回报率一直是截至2019年12月31日。来源:今天的股票市场。

  2009年1月19日,SDIC瑞银货币基金组织成立,这是该年成立的第一个货币基金组织。根据今天的股市数据,截至2019年12月31日,SDIC瑞银货币基金组织的A/B类自成立以来,回报率分别为39.42%和43.13%。以2009年及以后成立的货币基金为参照对象,回报率最高的是2009年7月22日成立的南方现金增加B,自成立以来回报率已经达到47.02%。鉴于到达基数对乙类基金下限的需求,如果仅取甲类货币基金份额作为样本,相比之下,截至2019年12月26日,成立近一年后的宝应货币甲自成立以来的回报率为40.2%。

  据统计,自成立以来,共有19只A/B类货币基金的收益超过了东海东风2号,惠天富财富管理30天B的最新成立时间是2012年5月9日。

  那么,东海东风2自成立以来的运营情况如何?

  东海东风2号成立以来的年收益率来源:今日股市?。

  上图显示了东海东风2号自成立以来的全年收益情况。选择数据显示,在过去的12年中,收集计划在6年内实现了正回报,在其他6年内实现了负回报。具体来说,回报率最高的年份是2009年,当年回报率达到41.92%。亏损最严重的一年是2018年,单位净值下跌超过33%。在过去的2019年,东海东风2号在盈亏平衡线上挣扎,最终仅获得1.56%的正收益。

  回顾过去11年的运营,Choice数据显示,东海东风2号机组最高净值出现在2015年6月12日附近,累计净值接近2元;最低点出现在2018年10月18日左右,单位净值不到0.64元。

  8个头:最短任期不到5个月。

  如果我们进一步探究东海东风2的投资风格,不难发现,在过去的11年里,该产品已经得到了8位投资者的赞助。

  东海东风二号投资发起人名单来源:今日股市网?。

  上图为东海东风2号8位投资发起人的任职时间和期间收益率。具体来说,第一任领导人朱在位时间最长,近四年,任期内的回报率达到41.45%,也是八位领导人中回报率最高的。第三大投资赞助商丁颖的回报率位居第二。她从2013年1月24日至2015年3月31日服务了两年多。在此期间,她赶上了创业板的力量,她的回报率也达到了33.69%。

  从陈的任期来看,第七位投资发起人最短,不到5个月。今年6月,东海证券宣布陈因长期连续休假不能履行投资经理职责,决定取消陈在本计划中的投资经理职务。与此同时,第二位投资主持人陈敏和第五位投资主持人罗亚冰只执掌了大约10个月。第六任出资人袁,任职时间为2018年8月1日至2019年1月21日,任期仅五个多月。现任投资发起人朱上任还不到一年。到目前为止,东海东风2号的八个投资发起人中有五个已经任职不到一年。

  从以往的工作经验来看,在8位投资发起人中,只有陈敏和丁颖有在其他资产管理机构的投资经验,其他几乎都是东海资产管理的内部培训。

  “半数以上的投资发起人履行职责还不到一年,这在一定程度上解释了东海东风2号业绩不佳的原因。舵像灯笼一样变了。前任投资经理只是改进了投资布局,效果还没有体现出来。新任命的投资经理开始调整头寸并交换股份。”前述上海公共基金高级投资研究员表示。

  资产规模:低至510万份。

  业绩不佳,东海东风2的份额也在不断萎缩。

  根据东海东风2号成立公告,本次征集计划的成立规模为90485万册。根据2019年第三季度发布的最新报告,截至2019年6月12日,东海东风2号的份额为5098244.17,约为510万股。净资产值为332.13万元。

  “这个规模很小。在实际操作中,规模只有一两百万元的集体产品不会带来多少收入,但也会占用公司的资源。对于此类产品,我们将主动清理。”上海一家经纪公司的资产经理表示。

  深圳一家证券公司的资产管理人员坦率地表示:“的确,一些集体计划规模相对较小,没有清算。例如,如果一些产品赔钱,他们不会告诉客户他们想被清算,所以他们通常被放在那里。不过,目前券商资产管理产品自然清算的条件相对宽松。”!

  更有趣的是,从2008年12月12日到2019年9月12日,东海东风2号没有被购买或赎回,其份额也没有发生变化。

  东风2号在东海份额变动列表来源:东方财富(300059)选择。

  根据有关规定,证券公司参与集合计划的份额不得超过当前份额的20%。根据东海东风二号第三经营季度最新资产管理报告,截至2019年9月12日,东海证券自有资金参与计划的有842,066.65份,约占842,100份,占计划总份额的16.52%。换句话说,除公司自有资金外,东海东风2号的其他持有人总数为4,256,177.52人,即4,256,200人。

  关于东海东风2号目前持有人的数量和结构,记者联系了东海证券,但截至发稿时尚未得到回复。

  今天的股市行情网。

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