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太平洋证券半年亏损背后-98.85%的营业利润来自证券投资

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太平洋证券半年亏损背后-98.85%的营业利润来自证券投资

  

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太平洋证券半年扭亏背后:98.85%的营业利润来自证券投资

 

  决策主记者王燕丹决策主编辑谢欣。

  a股上市公司半年报披露即将进入冲刺期,上市券商半年报也将首次亮相。

  最近,太平洋证券(601099)发布了2019年半年度报告。在春季市场的帮助下,太平洋(601099)终于扭亏为盈。2019年上半年,公司实现营业收入10.71亿元,比去年同期的4.93亿元增长117.10%;归属于母公司股东的净利润达到3.58亿元,太平洋证券半年亏损背后-98.85%的营业利润来自证券投资由去年同期的-1.05亿元扭亏为盈。其基本每股收益为0.053元,而去年同期为-0.015元。净资产加权平均回报率为3.56%。

  上半年证券投资业务收入大幅增长。

  在太平洋(601099)五大业务板块中,证券投资业务收入的大幅增长是业绩大幅增长的主要原因。1-6月,公司证券投资业务实现营业收入5.68亿元,占营业收入总额的一半,同比增长2633.99%。证券经纪业务收入略有增长,收入达到2.07亿元,同比增长3.29%。然而,信贷业务、投资银行业务和资产管理业务的收入都出现了不同程度的下降。

  太平洋(601099)解释了营业收入变化的原因:证券投资业务抓住了市场机遇,为公司整体利润提供了重要保证;随着市场的活跃和市场份额的增加,证券经纪业务的佣金收入增加。同时,由于部分股票质押业务违约,信贷业务利息收入减少;由于管理资产规模下降,资产管理费净收入下降;投资银行业务受到市场环境不利变化的影响,收入同比下降。

  就营业利润而言,证券投资业务占太平洋(601099)营业利润的98.85%,在5.06亿元中占4.99亿元。信贷业务营业利润5210万元,占10.31%。资产管理业务的营业利润只有66.85万元,占0.13%。投资银行和其他业务分别亏损1090万元和1.01亿元。

  从半年度报告来看,太平洋(601099)证券投资最重要的利润来源是固定收益投资:“公司的股权投资业务抓住了市场机遇,扭亏为盈,实现营业利润7335.28万元;另一方面,公司的固定收益投资业务形成了一套有效的投资研究方法,实现营业利润4.26亿元。”。

  部分股票质押业务已暂停计息。

  太平洋(601099)还解释了信贷业务和投资银行业务利润下降甚至亏损的原因:在投资银行业务方面,由于新三板市场持续下滑的趋势以及承销银行事件对债券发行市场的整体影响,报告期的业绩较去年同期有所下降。信贷业务方面,截至报告期末,公司两项金融业务余额为25.43亿元,比上年末增长10.57%;股票质押式回购业务融资余额54.8亿元,同比下降11.08%。信贷业务融资总额80.23亿元,比上年末减少4.4亿元。受公司股票质押业务违约的影响,部分股票质押业务暂停计提利息,导致股票质押的利息收入下降。此外,融资业务利息收入的下降是信贷业务业绩下降的另一个主要原因。

  但事实上,从目前的情况来看,太平洋(601099)信贷业务在过去两年中踩上的“地雷”并没有完全被处理掉,而且不止一起案件被提交法院。

  截至半年度报告,太平洋(601099)有多达14个重大诉讼和仲裁事项已在中期公告中披露,没有后续进展,包括康德信债券交易纠纷案(002450)。此外,起诉华泰汽车集团未能履行债务清偿协议规定的义务的案件已被北京市第二医院受理,目前正在审理中。

  此外,7月12日,云南证监局向太平洋(601099)发出通知,决定自公司收到行政监管措施决定之日起三个月内暂停公司另类投资子公司业务项目的退出或投资标的股权的转让。

  在半年度报告中,太平洋(601099)还披露了另类投资子公司郑泰非凡的经营状况。在报告期内,郑泰非凡减少了一家合资企业。截至报告期末,郑泰樊菲共有3家合资企业,无下属子公司,总资产9.44亿元,净资产8.9亿元。2019年上半年实现营业收入998.03万元,净利润807.45万元,归属于母公司股东的净利润807.45万元。

  尽管受到监管处罚,但与2018年相比,“郑泰非凡”的表现还是有了很大提高。2018年,郑泰非凡的营业收入为-8507.64万元,营业利润为-8971.75万元,净利润为-8959.4万元。

  分析师:专注于具有业绩灵活性的中小型券商。

  太平洋(601099)通过将亏损转化为利润,为即将发布的上市券商半年度报告的披露拉开了帷幕。随着周一市场的飙升,太平洋(601099)股票也收盘上涨5.48%。

  虽然目前太平洋(601099)还没有被大多数行业分析师跟踪,但以太平洋(601099)为代表的中小证券公司的业绩弹性是目前市场人士关注的一个方向。

  财富证券的非银行分析师梁龙和伊藤在他们的最新研究报告中指出,目前一些上市券商通过股权、债权等多种融资方式积极补充资本,其业务重点倾向于资本中介和自营业务。当行业的重资产管理转型正在进行时,将有助于平抑经纪业绩的波动。中长期而言,总经纪商将继续受益于政策红利。资本市场的开放和改革仍然是促进行业长期发展的基本因素,他们对行业的发展前景持坚定乐观的态度。

  财富证券还指出,目前,节点行业的长期配资价值大于短期投资价值。建议注意两条投资主线:一是经营稳定、资金实力雄厚、政策优势明显的主券商;二是在子业务板块表现突出、有一定灵活性的中小券商。

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