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旧伤未愈,新伤不断增加。股东们遭受了业绩雷霆股+解禁

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旧伤未愈,新伤不断增加。股东们遭受了业绩雷霆股+解禁

  

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旧伤未愈又添新伤股民遭遇业绩暴雷股+解禁

 

  《经济观察报》记者张斌春节前夕,a股上市公司进入了“雪上加霜”的模式,商誉的重大减值使得业绩地雷频频爆炸。祸不单行。春节后,11只有前期亏损表现的股票宣布解除限售股禁令。根据东方财富(300059)选择的数据,2月份发布的101只股票中有69只披露了业绩预测。其中,大阳电气(002249)、新邦制药(002390)、梦石科技(002684)和南京新百(600682)等11家上市公司业绩提前下滑。

  当业绩惊雷解除时,股东们会抓住机会“逃跑”吗?一位券商高管向《经济观察报》表示:“从理论上讲,解禁限售股对业绩亏损较大的股票是一个巨大的负面影响,但有必要区分财务利润调整和实际经营状况。一些上市公司通过商誉的大规模减值,造成了较大的业绩损失,降低了股价,但同时也有利于上市公司的大股东。如果大股东对上市公司的实际运作有信心,他们不会在解禁后减持,但可能会在较低水平增持。”。

  亏损前的股票被取消。

  根据东方财富(300059)选择的数据,截至1月31日晚,沪深两市404家公司2018年业绩预测为“亏损前”,亏损前总额为2896.19亿元至3392.51亿元。其中,上述404家有亏损前业绩的公司中,106家预计亏损超过10亿元,44家预计亏损超过20亿元,24家预计亏损超过30亿元。

  其中,大阳电气(002249)、新邦制药(002390)、梦石科技(002684)和南京新百(600682)等11家有亏损前表现的上市公司已于2月解禁限售股。就解禁数量而言,大阳电气(002249)拥有19904.54万股,新邦制药(002390)拥有22156.9万股,蒙氏科技(002684)拥有6070.92万股,南京新百(600682)拥有2901.67万股,占上市公司总股本的比例。

  纵观2019年全年,3月份有18只2018年前期亏损的股票,4月至12月分别发行了24、19、10、17、9、12、8、10和23只。

  西南证券(600369)分析师张刚表示:“如果一家上市公司业绩不佳或价值被高估,它可能会被套现。”。

  从个股来看,2018年,ST广信、郭盛金空(002670)、神武节能(000820)、雅珍家园(603389)等具有亏损前业绩的上市公司占公司总股本的比重最大。分别为68.94%、56.24%、54.83%和71.25%。

  此外,亏损的王天申娱乐(002354)于3月18日解禁了其限制性股票,解禁了1.22亿股,占上市公司总股本的13.14%。被禁止的股东是天神娱乐(002354)的创始人和前董事长朱烨。

  作为“巴菲特的弟子”,朱烨曾花巨资拍摄一个与巴菲特共进午餐的机会。然而,这似乎并没有给朱烨带来好运。据不完全统计,自2015年以来,天金娱乐(002354)已在并购上花费了100多亿元,留下了65亿元的商誉余额。

  2019年1月30日,天神娱乐(002354)发布了2018年度业绩预测,预计公司年度净利润损失为73亿元至78亿元,成为亏损之王。目前,天神娱乐(002354)的市值只有42亿元,大约是亏损的一半。

  上述券商高管向《经济观察报》记者表示:“2018年底,随着商誉减值风险的集中爆发,a股的所有负面因素已经基本耗尽,限售股的数量和市值在每个周期都很清晰。数据显示,投资者早就在心里预期,个股的股价会有一定压力,但压力并不大。”。

  根据《东方财富》(300059)的选择数据,2019年将有2680.17亿股a股解禁,市值约为2.88万亿元。其中,1月、6月和12月为解禁高峰期,解禁市值分别为2738.71亿元、2787.81亿元和2727.30亿元。

  此外,在2019年1月解禁高峰后,该机构认为,2019年2月解禁的规模将有效缓解市场抛售压力。据估计,2月份解禁的市值将达到1508.63亿元,比1月份减少约1200亿元,比上个月减少40%,处于全年最低水平。

  从解禁限售股来看,2019年2月,共有12家上市公司被禁股数量超过公司总股本的40%,其中包括东方时尚(603377)、南方传媒(601900)、好来客(603898)。华铁股份(000976),东易日盛(002717)!

  从解禁市值来看,2019年2月,上市公司市值超过20亿元的有16家,其中市值超过50亿元的有8家,市值超过100亿元的有4家。解禁后,洋源饮料(603,156)、天马集团、神湾宏源(000166)和华西证券(002926)的市值最高,分别为176.15亿元、169.98亿元、119.30亿元和114.79亿元。

  减少的现象正在增加。

  自今年第一个交易日以来,沪深股市经历了大幅上涨。然而,在“春节风潮”的市场下,a股市场呈现出减持上升趋势。据《经济观察报》不完全统计,从2月11日至2月14日,沪深a股共有33家上市公司披露了其股东有意减持的公告。

  其中,有一些大的削减计划。例如,中汽(300575)股东九鼎投资(600053)计划减持,华中证券(601375)股东渤海公司计划减持10%以上,思维控制(603508)董事长甚至取消了原增持计划。

  中启股份有限公司(300575)于2月13日晚宣布,昆吾九鼎、九鼎美居、苏州周元九鼎为共同行动者,合称为“九鼎投资(600053)方”,共持有公司579.25万股,占公司总股本的7.90%。九鼎投资(600053)计划在6个月内通过集中竞价、大宗交易和协议转让的方式减持公司股份,占公司总股本的7.90%。根据公司2月15日的收盘价,九鼎投资(600053)将其市值减少约3亿元。

  然而,在一些上市公司解禁限售股前夕,公司股东承诺解禁后暂不减持。刘垚股份有限公司控股股东朱朝阳(603368)承诺:“自2019年2月18日至2019年8月18日,自我公司非公开发行限制性股票上市流通之日起6个月内,我不会以任何方式减持我公司股份。如果在上述期限内违反承诺,股份减持的收益将归公司所有。”?。

  本次上市流通的限制性股票为公司非公开发行的限制性股票,涉及7名股东持有的54,323,400股限制性股票,占公司总股本的20.97%。其中,中国人寿(601,628)资产管理有限公司、九台基金管理有限公司、宁波广汇嘉耀投资管理合伙有限公司持有刘垚股份(603,368),占上市公司总股本的2.56%。此外,朱朝阳此次上市流通的上市公司限制性股票为1086.47万股,占公司总股本的4.19%。

  此外,当市场价格低于发行价格时,股东减持的意愿不明显。以创新医疗(002173)为例,张刚认为“该股的市场价格低于私募价格,不存在现金压力。”。

  数据显示,创新医药(002173)在2月15日解禁了其限制性股票,解禁股票的性质是限制性股票的私募,解禁股票的实际数量为22601.86万股。2016年2月,私募价格为11.78元/股,除息调整后为11.68元/股。被解除禁令的19名股东都首次被解除禁令,他们所有的股份都被解除禁令。实际发行股份数占流通a股的111.51%,占总股本的49.69%。截至2月14日,创新医疗(002173)的收盘价为每股7.46元,比调整后的增发价格低约36%。

  此外,在解除上市公司限售股禁令前夕,公司股东承诺在解除禁令后暂不减持。刘垚股份有限公司控股股东朱朝阳(603368)承诺:“自2019年2月18日至2019年8月18日,自我公司非公开发行限制性股票上市流通之日起6个月内,我不会以任何方式减持我公司股份。如果在上述期限内违反承诺,股份减持的收益将归公司所有。”?。

  本次上市流通的限制性股票为公司非公开发行的限制性股票,涉及7名股东持有的54,323,400股限制性股票,占公司总股本的20.97%。其中,中国人寿(601,628)资产管理有限公司、九台基金管理有限公司、宁波广汇嘉耀投资管理合伙有限公司持有刘垚股份(603,368),占上市公司总股本的2.56%。此外,朱朝阳此次上市流通的上市公司限制性股票为1086.47万股,占公司总股本的4.19%。

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