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平安基金发起了一场低利率的ETF公募基金价格战

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平安基金发起了一场低利率的ETF公募基金价格战

  

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平安基金推出低费率ETF公募基金价格战潮起

 

  《时代周刊》记者宁鹏来自上海。

  2月18日发行的平安创业板ETF的管理率和托管率分别为0.15%和0.05%。相比0.5%的管理费和0.1%的托管费,平安创业板交易所交易基金具有明显的利率优势。一位资深业内人士告诉《时代周刊》记者,平安基金的举动有一定的鲶鱼效应,或者说对行业有深远的影响。

  好买财富(Good Buy Wealth)研究主管曾凌华告诉《时代周刊》,公共基金主动降低利率是一件好事,这也代表了未来的方向。据测算,过去公募基金的股权基金年均收入约为7.5%,各种固定费用约为2.5%,这意味着固定费用严重侵蚀了投资者的收入。

  降低鲶鱼成活率的效果。

  事实上,公共基金行业长期以来一直呼吁降低利率。与美国共同基金行业的股票基金和债券基金相比,国内基金的运营率普遍较高。虽然美国基金利率不能作为中国公共基金的唯一定价标准,但美国基金利率信息在一定程度上仍可作为国内基金发展的参考。毕竟,国内资金不是诞生和筹集的,而是从海外引进的。

  根据海通证券(600837)的研究报告,美国共同基金的比率在过去20年里一直在下降。1996年,股票型共同基金的平均利率为1.04%,2017年降至0.59%。混合共同基金的平均利率从1996年的0.95%降至2017年的0.70%。1996年债券共同基金的平均利率为0.84%,2017年为0.48%。

  银河证券(Galaxy Securities)分析师朱仁木表示,迄今为止,中国市场共有5155只a股基金,其中只有37只a股基金收取浮动管理费。在固定利率股权基金中,最高固定管理费为2%,最高托管费为0.25%;最低固定管理费为0.15%,托管费为0.05%。

  《时代周刊》记者了解到,固定管理费和托管费的最大值是QDII基金。最低固定管理费不仅是发行的平安创业板基金,也是央企改革的三只ETF。然而,华夏、Boss和银行的央企改革ETF的低利率并不是由价格战造成的。根据基金合同,交易所交易基金可以换成中央企业的股份,目的是振兴中央企业的股份,促进交叉持股,改善国有前缀企业股东的流动性结构。一些资深业内人士告诉《时代周刊》记者,当三家公司发行交易所交易基金进行央企改革时,盈利因素不一定是首要考虑因素。

  据统计,在整个市场的157只股票交易所交易基金中,管理比率超过0.5%的有150只,托管比率超过0.1%的有154只。此前,除中央企业结构调整的三只ETF外,整体利率水平最低的产品是E基金CSI 300发起的ETF,其管理率和托管率分别为0.2%和0.1%。

  平安基金带来的低利率冲击波,首当其冲的是华安基金和E基金。目前,在创业板相关的指数基金和ETF中,华安创业板50ETF和E基金创业板ETF的份额最大,两种产品的管理费均为0.5%。

  一位来自华南基金公司的人士告诉《时代周刊》,ETF有自己的规则,短期内很难说它是否会产生影响,但长期来看,它会产生更大的影响。除了指数本身,流动性是最重要的,所以ETF会越来越强,大型基金的规模也会越来越大。

  接近E基金的人士向《时代周刊》表示,投资者从基金公司获利是好事,下调利率是一种趋势,整个行业未来可能会跟进。目前,E基金在ETF管理经验和创业板ETF规模上都具有一定的领先优势,但费率也是竞争的一个重要方面。

  “中国的高成本有一些客观原因。例如,在发展的早期阶段,监管当局对该行业比较关心。”根据上述行业老手的说法,在完全竞争的环境下,服务越来越好,而且比率越来越低。要在未来的公募基金行业站稳脚跟,我们必须有自己独特的优势。

  事实上,基金公司下调利率的一些客观条件已经得到满足。随着公共基金托管资格准入门槛的下降,托管率呈下降趋势。近年来,在《证券投资基金公司管理暂行办法》发布前设立的基金和新基金公司都降低了基金托管率。其中,成立较早、管理资产规模较大的基金公司在数量上具有优势。

  一些业内人士告诉《泰晤士报周刊》记者,降低托管费将有助于基金在同一个行业竞争,并最大限度地提高投资者的收入,这对基金公司有利。

  海外基金公司在降息的道路上走得更远。去年8月,富达基金(Fidelity Fund)宣布推出两个新的指数跟踪共同基金,管理费为0,这正式引发了指数基金零利率风暴。受此影响,第二天贝莱德的股价下跌了4.6%,富兰克林资源的股价下跌了5.5%,相关公司的股价都有不同程度的下跌。

  值得注意的是,美国共同基金的成本降低是由于基金的规模效应和同业间的激烈竞争。根据一份经纪研究报告,在美国,降低利率带来了行业的巨大发展。自1980年降低共同基金利率以来,个人投资者账户的数量在不到30年的时间里从1200万个增加到3亿个。

  平安基金没有提到价格战?。

  2018年是平安基金成立以来最特殊的一年。在公募基金行业,平安基金在2018年的表现可以说是一次大换血。2018年底,公司规模达到742亿元,同比增长556亿元,增长近三倍。因此,平安基金在行业中的规模排名从2017年底的第58位飙升至第21位,年增幅为37。

  事实上,平安基金在2018年改变了公司名称。2018年11月2日,平安大华基金宣布公司名称由平安大华基金变更为平安基金。

  根据中国证监会官方网站2018年10月8日披露的信息,中国证监会批准了平安基金增加注册资本10亿元的相关申请。增资完成后,平安基金注册资本由3亿元增加至13亿元,股权结构变更为平安信托占68.19%,大华资产管理有限公司占17.51%,三亚万英旅游有限公司占14.3%。据平安基金人士透露,平安基金更名与其增资有关。大华资产管理有限公司的持股比例下降后,大华不应出现在公司名称中。

  随着更名,平安基金似乎在平安集团内部获得了更多支持。谈到实施低利率ETF的初衷,平安基金表示,从公司角度来看,一方面,平安基金依靠集团技术授权的战略机遇,通过技术升级和系统化管理,不断降低运营成本;另一方面,中国资本市场上以养老和保险机构为代表的长期投资者正在增长,这些长期投资者对利率非常敏感。

  平安基金这次在实施低利率交易所交易基金时,似乎不愿意称之为“价格战”。平安基金回应《时代周刊》记者称,从行业角度看,ETF利率目前没有超过全行业最低水平。作为一种被动的投资工具,与主动型股票基金相比,交易所交易基金具有较低的管理成本和明显的规模效应,其利率水平普遍低于主动型股票基金。平安基金认为,对ETF产品引入适当合理的产品利率,将有助于吸引更多长期配资基金通过ETF参与a股市场,为a股市场带来更多增量资金,有助于资本市场的长期稳定发展。

  随着创业板交易所交易基金的发行,平安基金已经覆盖了三个核心指数:沪深300、沪深500和创业板。此外,跨境系列已包括h股ETF,摩根士丹利资本国际系列已包括摩根士丹利资本国际国际和摩根士丹利资本国际低波ETF,其中摩根士丹利资本国际低波ETF是中国首只低波策略ETF。

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